Ogni patrimonio ha la sua storia, spesso nasce da un'intuizione imprenditoriale, ed ha un tempo di formazione che può attraversare generazioni, seguendo un mix di ragione, istinti ed emozioni. Il suo sviluppo ha vissuto scenari economici altalenanti, rischi indeterminati e prospettive che il tempo non sempre ha confermato. Oggi più che mai, è necessario tutelarlo dalla crescente complessità del sistema economico e dai rischi estremi dei mercati.

Fortworth è un Family Wealth Office indipendente, che si profila quale centro di coordinamento degli interessi del patrimonio. Non vende, non promuove, non distribuisce prodotti e non ha accordi commerciali con istituzioni del mondo finanziario e assicurativo.

Il cliente, in piena autonomia, sceglie banche depositarie, gestori ed interlocutori di riferimento. Fortworth, con la sua supervisione, lo affianca nel coordinamento e nella tutela dei suoi interessi, lo assiste negli investimenti e nel delicato processo di strutturazione, valutazione, controllo, protezione e crescita del patrimonio.

Servizi ad alto valore aggiunto

Offriamo

Siamo il partner ideale con cui condividere idee e dal quale ricevere consigli, poiché indipendenti, slegati da conflitti d'interesse e dotati di solido know-how. Siamo al fianco del cliente mantenendo la massima riservatezza.

Il cliente ha il controllo sulle decisioni finali e la libertà di mantenere e scegliere gli interlocutori di riferimento. Fortworth ha la supervisione costante su tutti i processi d'investimento e di gestione e non ha accesso diretto al patrimonio per garantire al cliente la massima tranquillità.

Offriamo un'analisi limpida delle condizioni macroeconomiche, dei mercati finanziari e dello stato di salute del patrimonio: opportunità, performance, rischi e costi.

Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale
Analisi dettagliata della situazione reddituale, patrimoniale e del progetto di vita del cliente. Valutazioni e pianificazione in base alle esigenze e agli obiettivi. Soluzioni ottimizzate per la gestione degli imprevisti.
Analisi Investimenti e Strategie di Allocazione Patrimoniale ed Assicurative
Valutazione degli investimenti e configurazione ottimale della struttura patrimoniale, nel rispetto del profilo di rischio, dello stile e della filosofia del cliente. Strategie di allocazione ed assicurative volte a minimizzare rischi e costi, massimizzando il rendimento reale.
Supervisione e Controllo Patrimoniale
Controllo e supervisione dell'operato di banche, gestori patrimoniali ed altri intermediari. Consolidamento, monitoraggio e reporting globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare (strumenti finanziari e assicurativi, crediti, debiti, immobili, partecipazioni societarie, arte e collezioni, beni di lusso e oggetti di valore) con analisi dei costi, dei rischi e delle performance.
Banking and Finance Litigation
Analisi e valutazione delle gestioni patrimoniali, dei portafogli, dei prodotti finanziari e assicurativi a supporto della trattativa stragiudiziale e del contenzioso bancario e finanziario.
Dichiarativo Italia: Precompilazione Modello UNICO
Consolidamento degli estratti di fine anno di relazioni presso banche estere e precompilazione dei quadri RL, RM, RT ed RW del Modello Unico.
Business Weekend
In una cornice di totale relax, approfondimenti di economia, finanza e gestione del patrimonio. Il cliente ha la nostra disponibilità in momenti che non compromettono i suoi impegni e la sua attività professionale.
Top swiss service quality

Perché Fortworth

I mercati possono rimanere irrazionali più a lungo di quanto tu possa rimanere solvibile.